理财规划师培训
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      理财规划师培训

      关键字:理财规划师培训|理财规划师培训班|理财规划师培训学校

      学校价格:¥电话咨询 网上优惠价:¥咨询享团购价 关注度:786人
      总课时:预约咨询 开班日期:滚动开班 上课时段:白班,晚班,周末班  
      授课学校:济宁现代职业培训学校
      上课地点:济宁市太白东路
        一、培训对象
       
        1、企业财务管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; 2、银行、证券公司的投资顾问和客户经理; 3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; 4、基金公司销售经理、客户服务人员; 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; 6、提供理财咨询的其他专业人员如会计师、律师; 7、爱好理财或有计划将来从事该职业的人士。
       
        二、培训内容
       
        依据国家《理财规划师国家职业标准》及《理财规划师国家职业资格培训教程》进行培训授课。主要内容有: 1、基础知识:理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财法规、理财计算基础、理财师工作流程和要求等。 2、专业能力(三级):现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。 3、专业能力(二级):风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。
       
        三、鉴定方式
       
        国家鉴定分为理论知识考试和专业能力考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。两项鉴定均采用百分制,成绩均达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还需进行综合评审。
       
        四、鉴定级别及申报条件
       
        (一)助理理财规划师(具备以下条件之一,经相应级别培训,达到规定学时,取得结业证书者,均可申报) 1、连续从事本职业6年以上。 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 3、具有大学专科及以上学历证书。 (二)理财规划师(具备以下条件之一,经相应级别培训,达到规定学时,取得结业证书者,均可申报) 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 3、具有本科学历,申报前从事本职业工作5年以上。 4、取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作2年以上。
       
        五、培训时间安排
       
        1、即日起开始报名,循环授课,一次未*考试者可免费再学。 2、培训时间:双休日 3、鉴定时间:每年5月和11月(全国统考)
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